Banken

Auswahl einer in Art und Umfang angemessenen CRM-Softwarelösung für den Gesamtkonzern

Bankhaus Metzler

Projektziele

  • Durchführung einer CRM-Standortanalyse und Auswahl einer geeigneten CRM-Software
  • Treffen einer fundierten CRM-System Entscheidung

Projektinhalte

  • Erarbeitung eines CRM-Leitbilds
  • Durchführung einer Sollerhebung und Konsolidierung der CRM-Anforderungen aller Geschäftsbereiche
  • Auswahl geeigneter CRM-Anbieter und Erstellung der Ausschreibungsunterlage
  • Konzeption einer Machbarkeitsanalyse als Vorbereitung einer Entscheidung
  • Erstellung der Entscheidungsgrundlage

Unser Kunde

  • Metzler ist die älteste deutsche Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz (gegründet im Jahr 1674)
  • Konzentration auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance
    und Private Banking
  • Rund 800 Mitarbeiter (2016)